Spara timmar på avstämning med Spiris nya matchningsregler
Spiris introducerar matchningsregler som automatiskt bokför återkommande banktransaktioner utan fakturakoppling. Funktionen passar alla företag, men ger störst tidsvinst för redovisningsbyråer eller företag, som hanterar samma typ av transaktioner för många kunder.
– När en inkommande banktransaktion uppfyller villkoren i en regel bokförs den automatiskt på det bokföringskonto som användaren har valt, utan manuell hantering, säger Annie Sten, Product Owner Bookkeeping & Invoicing på Spiris.
Slutet på repetitivt avstämningsarbete
Många företag hanterar samma återkommande transaktioner gång på gång: ränta, bankavgifter, löner och andra periodiska betalningar. Transaktioner som inte är kopplade till en faktura har hittills behövt bokföras manuellt varje gång de dykt upp. Det skapar repetitivt arbete och ökar risken för bokföringsfel och förseningar.
Genom att automatisera dessa bokningar med matchningsregler minskar det manuella arbetet, samtidigt som bokföringen blir mer konsekvent och bankavstämningen går snabbare. Föreningar och företag som tar emot stora volymer av exempelvis Swish-betalningar kan uppleva en särskilt stor effektivisering.
Efterfrågad funktion bland redovisningsbyråer
Funktionen har varit mycket efterfrågad av byråer. De kan nu sätta upp regler för flera kundföretag samtidigt och därmed spara den tid som annars lagts på manuell avstämning.
– Matchningsregler är något våra byråer har efterfrågat länge. Att kunna sätta upp regler en gång och låta bokföringen sköta sig själv, för flera kunder samtidigt, frigör tid som istället kan läggas på rådgivning och annat värdeskapande arbete, säger Annie Sten.
För vem
Funktionen riktar sig till alla företag i Spiris som arbetar med kassa och bank, och passar särskilt dem som hanterar återkommande transaktioner som inte är kopplade till fakturor, såsom ränta, bankavgifter eller andra periodiska betalningar. Även återkommande transaktioner på skattekontot kan automatiseras.
Så fungerar det
Användaren hittar matchningsregler i Spiris, under inställningar, och där skapar man sedan regler med referens som villkor. Den används sedan när den återkommande transaktionen alltid har samma text i banktransaktionens referens.
När nya banktransaktioner läses in utvärderas de mot matchningsreglerna. Vid en träff bokförs transaktionen automatiskt mot det valda bokföringskontot. I Kassa och bank framgår det exakt vilken matchningsregel som har tillämpats på varje transaktion.
För mer information kontakta:
Annie Sten, Product Owner Bookkeeping & Invoicing på Spiris
Mail. [email protected]
Malin Fredriksson
Som PR-ansvarig för Spiris är jag din kontakt för frågor kring företagets nyheter och mediarelationer. Behöver du information om våra senaste produkter och nyheter, intervjuer med våra experter eller har du allmänna pressfrågor? Kontakta mig gärna så ser jag till att du får den hjälp du behöver!