Skapa matchningsregler en gång - Spiris gör resten
Bankavgiften, räntan, Swish-betalningen – samma bokföring varje månad. Med matchningsregler sköter Spiris det åt dig.
Vissa bankhändelser återkommer gång på gång, till exempel bankavgifter, Swish-inbetalningar och ränta. De hör inte till någon faktura, så du har behövt bokföra dem manuellt varje gång. Det tar bara några sekunder, men i längden blir det mycket tid.
Så fungerar det
Du anger vad Spiris ska leta efter, till exempel en viss text eller ett belopp inom ett visst intervall, och vilket konto händelsen ska bokföras på. När en bankhändelse matchar regeln bokförs den automatiskt.
Ett exempel
Banken drar en avgift varje månad och texten på bankhändelsen är alltid ”Månadsavgift”. Du skapar en regel som bokför utbetalningar med den texten på konto 6570 Bankkostnader. Från och med nästa månad bokförs avgiften utan att du behöver göra något.
Matchningsregler fungerar fint med bankkoppling, importerade CSV-filer och händelser som du kopierar och klistrar in.
Lunchsändning: Matchningsregler
Låt Spiris matcha dina återkommande banktransaktioner automatiskt. På 10 minuter visar Hanna hur du kommer igång.
Ställ gärna frågor i chatten.
När: 3 november, kl 12.00
Mer tid, färre fel, full koll
- Mindre manuellt arbete. Återkommande bankhändelser bokförs av sig självt, så avstämningen går snabbare.
- Färre fel. Samma regel bokför likadana händelser på samma sätt varje gång.
- Full koll. Du ser alltid vilken regel som har bokfört vad.
Ju fler likadana transaktioner du har, desto mer tid sparar du.
Så skapar du matchningsregler
Du hittar matchningsreglerna under Inställningar – Matchningsregler.
1. Välj Ny matchningsregel.
2. Ge regeln ett tydligt namn.
3. Välj om det gäller en in- eller utbetalning och vilket bankkonto regeln ska gälla för.
4. Välj hur händelsen ska bokföras. Du kan ange bokföringskonto, verifikationsserie, projekt och resultatenhet.
5. Ange när regeln ska gälla. Du kan till exempel välja ett beloppsintervall och vilken text på bankhändelsen som ska matchas.
Klart!
Sköter du bokföringen åt dina kunder?
Matchningsregler har efterfrågats av många redovisningsbyråer. Har du tjugo kunder med samma typ av bankavgifter blir det tjugo manuella bokningar varje månad.
Tiden du sparar kan du lägga på rådgivning och annat som ger dina kunder ännu mer värde.
Snart: Färdiga regler att aktivera!
Vi arbetar med att ta fram färdiga förslag på matchningsregler som du enkelt kan aktivera i ditt företag.
Först ut är händelser på skattekontot för aktiebolag. Håll utkik!
Fler automatiseringar som gör bokföringen enklare
Matchningsregler är inte det enda vi har förbättrat i år. Här är fler nyheter som sparar tid:
- Smartare kontoförslag. Spiris föreslår rätt konto för leverantörsfakturor och kvitton, även första gången du bokför något nytt.
- Automatisk matchning av momsdeklarationen. Momsbetalningen på skattekontot matchas automatiskt mot momsdeklarationen när datum och belopp stämmer.
- Fler bankkopplingar för en enklare vardag. Vi har utökat antalet banker som kan kopplas till Spiris. Det betyder att du får in bankhändelserna direkt, redo att matchas.
Missa inga nyheter
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att alltid ha koll på vad som händer hos oss.